Planejamento sucessório
O caminho do patrimônio até a próxima geração, combinado em vida e por escrito.
Planejamento sucessório, governança e proteção do patrimônio da família, desenhados com antecedência, enquanto todo mundo ainda pode decidir com calma.
A solução
Quando não há desenho, o patrimônio atravessa a sucessão pelo caminho mais caro e mais demorado, justamente no momento em que a família não está em condição de decidir bem.
O trabalho é o oposto disso. Mapear o que existe, entender quem são as pessoas envolvidas e organizar a passagem com antecedência, combinando os instrumentos que fazem sentido para aquele caso, e só eles.
Seguro entra aqui como ferramenta de liquidez e de equilíbrio entre herdeiros, não como produto de prateleira. Trabalhamos sem exclusividade com as seguradoras, e a escolha é pelo desenho, nunca pela comissão.
O que está incluído
Sem pacote fechado. O que entra depende do seu caso, e a conversa começa por aí.
O caminho do patrimônio até a próxima geração, combinado em vida e por escrito.
Regras claras sobre quem decide o quê, antes que a dúvida vire conflito.
O que pode dar errado é mapeado e coberto na medida do risco real, sem excesso.
Recurso disponível para a família não precisar vender bem às pressas.
Como funciona
Você sabe o que acontece em cada etapa e o que precisa decidir em cada uma.
Levantamento de tudo o que existe: empresa, imóvel, aplicação, seguro, e de quem são as pessoas envolvidas.
O arranjo sucessório proposto, com o custo de cada caminho na mesa para você comparar.
Execução junto com os assessores jurídico e contábil da família, e revisão quando a vida muda.
O planejamento sucessório é conduzido em conjunto com os assessores jurídico e contábil do cliente. O Grupo Origem não presta consultoria jurídica nem tributária.
Outras soluções
As frentes da casa conversam entre si. Resolver uma quase sempre abre a próxima.
A carteira nasce do momento da sua família e do que ela precisa nos próximos anos.
Ver soluçãoCorretora própria, sem exclusividade com nenhuma seguradora.
Ver soluçãoConta e investimentos no exterior conduzidos por um escritório próprio nos Estados Unidos, registrado na SEC.
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