Estratégia e Asset Allocation
Definidos com você, registrados, e revisitados quando o cenário ou a sua vida pedem.
A carteira nasce do momento da sua família e do que ela precisa nos próximos anos. Com a solidez do Banco Safra por trás e um especialista que conhece a sua história.
A solução
Antes de falar em produto, a gente senta e entende o que você está construindo. O momento da família, o patrimônio que já existe, o que precisa acontecer nos próximos anos e o que não pode faltar em nenhuma hipótese. Só depois disso a carteira toma forma.
A partir daí definimos juntos a estratégia e o Asset Allocation, dentro da plataforma do Banco Safra. Cada decisão passa pela mesma pergunta: isso aproxima ou afasta o que a sua família combinou?
O acompanhamento é próximo e contínuo. Quando a vida muda, e ela muda, o plano é revisto antes que a carteira fique desalinhada.
O que está incluído
Sem pacote fechado. O que entra depende do seu caso, e a conversa começa por aí.
Definidos com você, registrados, e revisitados quando o cenário ou a sua vida pedem.
Do título público ao mercado de ações, dentro do que o seu plano comporta.
Seleção por critério, com atenção ao efeito tributário e sucessório de cada escolha.
A mesma pessoa que conhece a sua história atende você. Não é central de atendimento.
Como funciona
Você sabe o que acontece em cada etapa e o que precisa decidir em cada uma.
Uma hora para entender o momento da família, o patrimônio que já existe e o que você quer proteger.
Estratégia e alocação desenhadas para o seu caso, apresentadas com clareza antes de qualquer aplicação.
Revisões periódicas e contato quando o cenário pede. Você sabe onde está o seu dinheiro e por quê.
Investimentos envolvem riscos. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de resultados futuros. A decisão de investimento é do cliente, considerando seu perfil, seus objetivos e sua tolerância a risco.
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As frentes da casa conversam entre si. Resolver uma quase sempre abre a próxima.
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