A Origem atende famílias e empresas de Caxias do Sul com escritório na cidade. A conversa começa pelo seu momento e pelos seus objetivos, e só depois chega aos produtos.
Em poucas linhas
O Grupo Origem tem escritório em Caxias do Sul, na R. Alfredo Chaves, 1208, sala 207, bairro Exposição. É o escritório da Origem na Serra Gaúcha. A assessoria de investimentos é feita pela Origem Invest, assessor de investimento credenciado ao Safra Invest e registrado na CVM.
A plataforma e a custódia são do Banco Safra. O acompanhamento é de um assessor que conhece o seu caso pelo nome. O grupo foi fundado em 2020 e hoje acompanha mais de R$ 3 bilhões em patrimônio, de mais de 3.000 famílias e 300 empresas.
Passo a passo
O mesmo processo vale em Caxias do Sul e nos outros escritórios da casa.
Presencial no escritório de Caxias do Sul ou por vídeo. Serve para entender o momento da família ou da empresa e o patrimônio que já existe.
Antes de qualquer recomendação, a regra exige conhecer o investidor: objetivo, prazo, tolerância a risco e situação financeira.
A estratégia é apresentada com clareza antes de qualquer aplicação. A decisão de investir é sempre do cliente.
Revisões periódicas e contato quando o cenário pede. Você sabe onde está o seu dinheiro e por quê.
Investimentos: renda fixa, renda variável, fundos e previdência, pela Origem Invest, na plataforma do Safra Invest.
Patrimônio e sucessão: a Origem Wealth, consultoria de valores mobiliários registrada na CVM, organiza a governança do patrimônio da família. Patrimônio no exterior: a Origem International Advisory LLC é Registered Investment Adviser registrado na SEC, firma 333738, com escritório em Miami. O registro não implica endosso ou aprovação da SEC.
Para empresas, a casa também trabalha crédito, câmbio, mercado de capitais e fusões e aquisições. A aquisição patrimonial por consórcio é orientada pela Origem Capital.
O registro de um assessor de investimento é público e pode ser consultado no site da CVM, em Informações de Regulados. A Origem Invest Assessor de Investimento Ltda. tem CNPJ 37.977.427/0001-54.
Vale perguntar a qualquer assessoria, inclusive à Origem, como ela é remunerada, onde os investimentos ficam custodiados e com que frequência a carteira é revista. O guia sobre como escolher uma assessoria, nesta mesma seção do site, traz a lista completa.
Perguntas frequentes
Outras respostas estão na página de perguntas frequentes.
Conteúdo de caráter informativo, não constitui oferta, recomendação ou consultoria de investimentos, jurídica ou tributária. Investimentos envolvem riscos; rentabilidade passada não representa garantia de resultados futuros. A Origem Invest é assessor de investimento credenciado ao Safra Invest, nos termos da Resolução CVM nº 178/2023. A Origem Wealth LTDA é consultoria de valores mobiliários registrada na CVM, nos termos da Resolução CVM nº 19/2021. O consórcio é administrado por administradora autorizada pelo Banco Central do Brasil.
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