Consultoria registrada na CVM
Governança financeira completa para famílias e empresas. Consultoria independente, remunerada apenas pelo honorário que você conhece, sem comissão de produto.
Como consultoria registrada na CVM, a Origem Wealth é remunerada apenas por honorários acordados com o cliente. Não recebe comissão, rebate ou incentivo de instituição financeira.
A marca
Consultoria não é o mesmo que assessoria. O assessor é remunerado pela instituição por meio da qual o produto é distribuído. O consultor é remunerado pelo cliente, por honorário, e por isso não tem interesse em qual produto você escolhe.
A Origem Wealth é registrada e regulada pela CVM nos termos da Resolução nº 19/2021, atua sem vínculo com instituição financeira e é remunerada apenas pelo honorário combinado. É o que a regulação chama de atuação fiduciária: a única obrigação é com o interesse de quem contrata.
Na prática, isso muda a conversa. Em vez de discutir produto, a gente discute o desenho do patrimônio da família e como ele atravessa as próximas décadas.
Princípios
Quatro coisas que valem em toda conversa, e que você pode cobrar da casa.
Cada decisão é guiada pelos seus objetivos. O compromisso é exclusivamente com o interesse de quem contrata.
Comunicação clara, sem promessa irreal, com processo auditável e aderência regulatória completa.
Nada de pacote. A solução é construída para a sua realidade, o seu momento e os seus objetivos.
Relações de confiança que atravessam gerações, alinhando cada decisão ao propósito da família.
Como pensamos
Renda e patrimônio construídos de forma consciente, alinhando trabalho, capital e decisão ao momento de vida.
O que foi construído fica seguro diante de cenário adverso, com risco desnecessário mapeado e retirado.
O patrimônio trabalha com plano e diversificação, crescendo de forma consistente sem comprometer a segurança.
Continuidade, governança e propósito financeiro combinados entre gerações, ainda em vida.
O que fazemos
Nada disso é pacote fechado. O que entra depende do seu caso, e a conversa começa por aí.
Coordenação de tudo o que existe, dentro e fora do país, com uma visão só.
Diagnóstico completo do momento da família e o plano de ação que vem dele.
Blindagem do patrimônio e planejamento sucessório entre gerações.
Desenho eficiente para preservar o patrimônio, conduzido com os assessores do cliente.
Estratégia para imóvel, terra e fundo estruturado, que costumam ficar fora da conta.
Organização financeira da empresa da família, quando ela faz parte do patrimônio.
Para quem é
Preferimos dizer isso antes da conversa, e não depois de você perder uma tarde.
Prova
Quatro movimentos que organizam a conversa sobre patrimônio, do primeiro real ganho à passagem para a próxima geração.
Como funciona
Você sabe o que acontece em cada etapa e o que precisa decidir em cada uma.
Entendimento do perfil, contrato regulado pela CVM e integração com as suas contas e instituições.
Mapeamento do patrimônio completo, análise da carteira atual e apresentação do plano de ação.
Gestão ativa, reuniões periódicas e relatório transparente. Você acompanha, não descobre depois.
Perguntas frequentes
Se a sua pergunta não estiver aqui, é só perguntar. A resposta vem do mesmo jeito.
Documentos e registro
Autoridade não se afirma, se confere. O que a casa diz está aberto para checagem.
Os documentos regulatórios da Origem Wealth ficam disponíveis para consulta. Peça pelo contato da casa e enviamos.
Fale conosco
Conte o seu momento. Um especialista da Origem Wealth retorna para entender o cenário e mostrar o que dá para fazer. Sem compromisso e sem apresentação de produto.