Credenciada ao Safra Invest
Solidez de uma casa com mais de 180 anos de história dedicada a cuidar de patrimônio, com um especialista que conhece o nome e a história da sua família.
A Origem acompanha mais de R$ 3 bilhões em patrimônio. O Banco Safra, parceiro da casa, tem R$ 1,9 trilhão de recursos sob gestão.
A marca
O assessor não é quem vende produto. É quem entende o seu momento de vida, traduz o mercado para a sua realidade e fica do seu lado na hora de decidir, inclusive quando a decisão é não fazer nada.
A Origem Invest é credenciada ao Safra Invest, o braço de investimentos do Banco Safra. Isso significa que a plataforma, a custódia e a solidez são do banco, e o acompanhamento é de gente que você conhece pelo nome.
Cada assessor atende um número limitado de clientes. É o que permite ligar antes de o cenário mudar, e não depois.
Princípios
Quatro coisas que valem em toda conversa, e que você pode cobrar da casa.
Cada assessor atende um número restrito de famílias. É o que permite ligar antes de o cenário mudar, e não depois.
A conversa começa pelo seu momento de vida, não por um produto que precisa ser colocado naquele mês.
Se a explicação de um produto não couber numa conversa, ele não entra na sua carteira.
O plano é revisto quando a sua realidade muda, não quando o trimestre fecha.
Como pensamos
Onde você está: construindo, consolidando, se preparando para sair da operação ou já vivendo de renda.
Imóvel, empresa, previdência antiga, seguro esquecido. Quase sempre há mais patrimônio do que a pessoa lembra.
Não o do questionário, o de verdade: o que faria você tirar o dinheiro no pior dia.
O recurso da reserva, o da casa em cinco anos e o da aposentadoria não podem viver no mesmo lugar.
O que fazemos
Nada disso é pacote fechado. O que entra depende do seu caso, e a conversa começa por aí.
CDBs, LCIs, LCAs, debêntures e títulos públicos, com curadoria feita para o seu perfil e o seu prazo.
Ações, fundos imobiliários, ETFs e derivativos, com acesso à plataforma completa e análise dedicada.
Fundos do banco e de gestores independentes: multimercado, ações, renda fixa e crédito privado.
PGBL e VGBL desenhados junto com o planejamento tributário e sucessório da família.
Operações de câmbio e acesso a produtos internacionais para diversificar moeda.
Banco, corretora e produtos exclusivos numa conversa só, com um interlocutor só.
Para quem é
Preferimos dizer isso antes da conversa, e não depois de você perder uma tarde.
Prova
Eleita o Melhor Escritório de Investimentos do Brasil pela ABAI e, no Safra Invest Awards, o escritório mais premiado do Banco Safra.
Como funciona
Você sabe o que acontece em cada etapa e o que precisa decidir em cada uma.
O assessor estuda o seu momento, os seus objetivos e o que já existe, antes de qualquer recomendação.
Asset Allocation e carteira montados para o seu caso, apresentados com clareza antes da primeira aplicação.
Contato periódico, revisão quando a vida muda e explicação de cada movimento. Você nunca descobre depois.
Perguntas frequentes
Se a sua pergunta não estiver aqui, é só perguntar. A resposta vem do mesmo jeito.
Documentos e registro
Autoridade não se afirma, se confere. O que a casa diz está aberto para checagem.
Fale conosco
Conte o seu momento. Um especialista da Origem Invest retorna para entender o cenário e mostrar o que dá para fazer. Sem compromisso e sem apresentação de produto.